今天要处理

逾期项标红；昨天没做完的会自动顺延到今天

本周复盘与周报

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数据与备份

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新增事项

跨身份统一收口：财税咨询 / 资本顾问 / 私募投资 / 事业部经营 / FA

事项 * 所属板块 事项类型 优先级 任务状态 关联对象 截止日期 任务备注

保存事项

事项清单

新增客户 / 项目

咨询客户、投资标的、FA 项目、事业部客户统一建档

客户 / 项目名称 * 业务归属 当前阶段 关键联系人 联系电话 预计金额（¥） 下次跟进 下一步动作 客户备注

保存客户

客户与项目清单

记一笔收支

线下咨询 / FA 佣金 / 投资 / 事业部薪酬分线核算

摘要 * 方向 业务线 金额（¥）* 业务日期 往来对象 结算状态 备注

凭证附件

选择文件 发票 / 回单 / 银行流水等，可多选；保存记录时一并上传

保存记录

近 6 个月收支趋势（¥）

收入 支出

收入构成

收支流水

记录一次沟通 / 跟进

开会、通话、走访都留痕；到点自动提醒你该联系谁

纪要主题 * 沟通形式 归属线 关联客户 / 项目 参会人 发生日期 跟进状态 核心结论 待办跟进 下次联系 纪要备注

纪要附件

选择文件 录音 / 音频 / 纪要原文等，可多选；保存纪要时一并上传

保存纪要

会议与跟进记录

新增资料 / 知识条目

资料标题 * 资料分类 知识归属 归属客户 重要程度 保密级别 维护日期 关键词标签 资料来源 摘要要点 适用场景 资料备注

资料附件

选择文件 支持 PDF / Word / Excel / 图片 / 视频 / 压缩包，可多选；保存条目时一并上传

保存资料

知识条目

显示图片缩略图

全部（含无附件） 仅看有附件 仅看无附件

新增投资 Deal

标的名称 * 投资轮次 所属赛道 Deal 阶段 关键节点日 投资角色 项目来源 拟投金额（万元） 已投金额（万元） 投前估值（万元） 持股比例（%） Deal 备注

保存 Deal

阶段漏斗

条形长度按各阶段拟投金额占比

赛道金额分布

轮次透视

按投资轮次汇总 Deal 数与金额

Deal 清单

新增 LP 融资进度

LP 名称 * 融资批次 融资用途 服务客户 LP 类型 意向等级 融资阶段 融资节点日 意向金额（万元） 已到账金额（万元） 出资占比（%） 对接人 融资备注

融资附件

选择文件 TS / LPA / 交割文件等，可多选；保存 LP 时一并上传

保存 LP

融资阶段漏斗

条形长度按各阶段意向金额占比

LP 类型金额分布

融资批次透视

按批次汇总 LP 家数、意向与到账

LP 清单

新增投后记录

被投企业 * 报告期 里程碑类型 里程碑状态 风险等级 目标完成日 完成度（%） 本期营收（万元） 期末现金（万元） 投后负责人 里程碑事项 投后备注

投后附件

选择文件 月报 / 财务报表 / 董事会材料等，可多选；保存记录时一并上传

保存记录

里程碑状态分布

条形长度按各状态里程碑数量占比

风险等级分布

里程碑类型完成度

被投企业透视

按最新报告期取营收与现金，风险取该企业最高等级

投后记录清单